话说三宝师徒进入黑米国，真个是大国气象，非比寻常。你看那:
鳞鳞大厦，争豪斗盛。鳞鳞大厦，俱为三旨相公之府邸。争豪斗盛，实乃饮羊登垄之场地。洋洋市井，熙熙街道。十字街通八方，陈万物，罗列所需，斥绝人欲。东面街是饮食街:黄伞下、柳荫棚，卖的是蒸饼、汤面、凉粉、冰粉、拌菜、扁食、包子、烧烤、酒肉等。西面街是穿戴街:竹竿儿架着圆领、半臂、蔽膝、上衣、下裳、对襟。架上又有帽冠，乃是巾帻、幞头之类。南面街是商铺街，乃是布料店、裁缝店、手工店、玉石店、花鸟店、调和店、铁匠铺。林林总总的柴青房，挂满了各色各样的招牌，有“留云”、“香远”、“巧工”、“花鉴”等字样。北面街是堆金场，尽是那秦楼楚馆、客店驿站、梨园别墅。十字街人山人海，却有三种服色。为官的着黑色，为商的着花色，为民的着白色，为工的着青色。其余杂色者非此国人，必要盘问一番方许在境。正是:
异域南邦非大国，同文同轨胜如之。
四面街亭栏处围着一群人，议论纷纷地在那里看榜文。空幻眼神好，看了一眼便诵读道:
南兽神洋黑米国布告四方黎元:孤自登基以来，凤凰来仪，麒麟现世。官兵用命，民商刻苦。天下大治，四海无饥馁，百姓少痌瘝。值此盛世，全效黄老，无为而治。俗云:人无远虑，必有近忧。十五年前，朝中奸佞贾真善、甄伪道谋逆内廷，先皇英姿奋起，令贼兵十诛八九。甄、贾二贼计穷势蹙之时，将贞贤公主胁持逃匿。孤今出榜招能，自信十步之内，必有芳草。若有英雄揭榜，不论成败利钝，皆赏千金。若有救公主之心，当诉以详情，并封万户侯，世代袭官。书不尽言，维翘首以盼！孤谕。
空幻念罢，长老白眼待之。沙婆笑他道:“小师弟你鬼上身了，嘴里念叨什么？”也难怪，空幻素来眼高于顶，自然是站得高看得远了。
话说三宝立于十字街心，眼前异目风俗，望着人潮涌动。脑袋昏腾不已，已分不清东西南北。长老未出家时，乃名门之后。出家后，更是法门龙象。脸上挂着万分名誉，不可轻易问人。空幻又是个重名清高者，哪肯露出不如人之处。只有象沙婆脸皮厚，请教路人，方指明方向。
师徒几个一天不曾进食，腹中咕咕直叫，先到东街上吃饭。众人见了这几个怪徒弟，有害怕的，有不害怕的。害怕的，缩在一旁言三语四的。不害怕的，却能同路并行，不以为怪。
长老一行人来到柳荫下，坐进凉棚里。点了三碗冰粉，一盆馍馍，付了小贩五钱，还倒找一钱。正吃得带劲，秽物堆里凑过一个老乞婆。乱糟糟的头发覆盖住她的容颜，破衣烂裤是她的家当。腿脚不好，拖着颠婆的身子艰难行走。见人就伸出骨瘦如柴且漆黑的双手，幻想人们不会制造现实。乞婆已经好几天没要到饭，她是以手代脚匍匐前进。她饿的没有力气了，因此说不了那些‘大爷万福，大爷万岁’的吉利话。
此时正是盛夏时节，太阳虽落，距天黑尚有一二时辰。因此还是万里无云，还是暑气长存。长老吃着冰粉，就着馍馍，狼吞虎咽之际，突然鼻子里闯进一股酸臭味，众人抬头一看，原来饭桌下面爬着个乞丐。右手拿着破碗举上下举动。沙婆见她可怜，拿五钱买了一大碗面，待要找钱时，又叫加鸡蛋豆干。不一时面好了，沙婆将乞婆扶到桌子上吃面。
空幻看那乞婆有怨气，必有不可告人之事，因此留了心。饭后，牵骑挑担奔北街去了。行至‘汇通馆’，空幻四处张望，偶见秦楼楚馆三楼上开着窗户，席上坐着贪官奸商，左右各有二姐儿相伴。说说笑笑，密谋些什么。空幻道:“你别得意，迟早要结果了你。”这话被长老听见，以为在说他。拉下脸来道:“你要结果我，我先结果你。”说着就念起敲心咒来，空幻仗着手长，一把呼在嘴上。拉着师父的小手，搂着师父的后背笑道:“师父心狠！”
长老道:“哪比得上你？”空幻道:“我怎的了？”长老道:“我听的清楚，你要结果了我。”空幻苦着脸道:“哪有？”长老拽过沙婆道:“我有证人。”沙婆两手往空幻嘴边扯面条似的一拉，笑道:“小师弟，你好像是说过这话。”空幻道:“那你听差了，我不是说你，我说的是对面风月馆里的贪官奸商。”一边说，一边指。
长老顺着所指望去，果见锦楼之上，窗户里坐着两个男子。一个脑满肠肥。挺着孕妇肚子，眯着眼睛，光着膀子，摇头晃脑。时而表情大笑，时而举止猥茸。对坐者是一位穿着黑衣的人，坐相端庄，一脸正气。他头发稀疏，半秃不秃。口齿坚硬，不轻易言谈。处事精干，眼睛毒辣，目光锋锐。中间拥挤着翠娥无数，扇凉捶背，狎昵笑闹，惬意非常。
长老叹道:“不过是养尸之人罢了，哪里是什么贪官奸商？”空幻道:“我这双眼睛看别的不行，就是会辨别忠奸善恶。你们不信，我不仅会看人，还会听人。”说着，从裤头扯出一条线来，叫长老和沙婆两个各执一端，用中指和食指夹住捂在耳畔。他们的一言一语果然听得清楚，只听得:
脑满肠肥者道:“大人，三大王再叫你弄一条龙。”一脸正气道:“国王已经成人，不是以前的小孩子了。他理政的第一件事就是张榜寻亲，上次表忠心，率兵寻找贞贤公主，故意将人马带入圈套，人皆去，我独存。难免有些怀疑我了。”
脑满肠肥者笑道:“没事，你生了一副正义的脸面，他们只会将你当忠臣看待。说起来还是你这样的好，不仅能贪到黑白两道的钱，而且还能博取一个廉洁奉公，为国为民的好名声。青史之上，少不了大人的美名，真可谓是名利双收。你也别担心以后会身败名裂，有一句诗总结的好:当时黮黯犹承误，末俗纷耘更乱真。人性这东西最难捉摸，当代人都捉摸不透，后世之人更是瞎扯。再有时人盛行洗白之风，即便你是贪官污吏，佞臣贼子也会被他们当做忧国忧民的贤臣，进而追捧不断。君不见远有赵高、董卓。近有秦桧、严嵩。大人，你比他们强，他们的名是发臭的，他们的利是肮脏的。而你却是永久的，光鲜亮丽的。大人，好好利用你那正义的面孔，多为大王做事。”
一脸正气笑道:“你们大王与老夫曾是同僚，我们之间的情意却远不如你，可见贪官不如奸商。想俺们的功名富贵皆是自小苦读圣贤书，十年磨一剑，一斩上鳌头。为民办事哪有不花钱的，人不理解，就说俺们是贪官。清官倒是两袖清风，却是百无一用。我们的处境就好比让我们去金银矿上监工，只许看，不许拿。好比让猴子看桃，狗子看肉，猫儿看鱼。我们贪官就是这么养成的，还是你们奸商好，有钱敢花，有事敢做。你们一撒钱，把大官当做奴才，把百姓视为草芥。你们是国库之宝，犯了事，左不过聘请几个牙尖嘴利的讼师把重重天网撕破，上天赋予您猫和狐狸一样的寿命。你们可以挥金如土，狎女如妓，伤天害理的事做了一件又一件，却依然能寿终正寝，是底层百姓所羡慕追求的王者。”
脑满肠肥道:“大人，您的钱掉了。”说着，从地下捡起三百万给了一脸正气，二人微笑不已。
长老听罢，道:“贪官奸商，历来不绝，有什么惊奇的？”沙婆道:“如果国王想杀贪官，斩奸商，让小师弟慧眼一观，谁是贪官，谁是奸商一目了然，也不需要调查取证，直接杀死，岂不是省事？”长老道:“胡扯！聪明莫过帝王，谁是贪官，谁是奸商人家心里没数？要他去辨别？贪官也有其好处，会办实事。奸商也有其善举，交纳国税。”
他们几个只顾议论不止，北街上走过一群翊卫队，搜查可疑人等。至汇通馆处，撞见长老一行人，奇装异服，怪模怪样的在那争论不休。
翊卫队盘查长老，硬说是可疑人员，就要锁去请赏。沙婆恼怒，鼻子卷起那人整治了一番，又取出通关文牒验看，方才无事。翊卫队乃客客气气的说:“师父们为何不进去安歇？”沙婆道:“我们几个在议论房价。”翊卫队道:“不要钱，绝不要钱。你们等着，我去支会馆驿一声。”只见他一行人进了汇通馆，不一会馆驿的人便出来相请。
有馆使安排，住的自然是丹楹刻桷的上房，吃的自然是烹龙炮凤的佳肴。长老沐浴更衣后，吃了饭与馆使闲聊。正聊得投入，只听得外面鸡飞狗跳。吵吵嚷嚷，甚不安宁。长老问出了什么事？
馆使道:“实不相瞒，十五年前，国中臣子贾真善、甄伪道与太后有‘株林’之讳，生下贞贤公主。二人意欲谋反，为先王所戡。二人情急之下，将贞贤公主挟持掳走，十五年来不知下落。先王薨殁，太后思念公主，国王又是仁孝之君，哪有不尽力查访的？我朝有一老臣，乃是先王帝师，被我王尊为太父。老太父虽位居高官，然最是清正贤良，廉洁奉公，时常把老百姓挂在嘴边。住的是茅草屋，吃的是野菜根。国王所赐良田美宅，金珠美玉都用于修桥补路，赈灾救难上了，真所谓是为国破家了。老百姓为感其恩。建生祠以拜之。
得知太后国王追寻公主下落，老太父便主动请缨，苦苦搜寻两年，足迹遍布海外，终于有了公主消息。声称公主跟随护道真人修炼仙法，不轻易见外人。老太父便请国王将皇亲国戚派去与公主相见，动之以情，必能归国。国王准许，选了二十名皇亲国戚相见，除劝不回公主，皇亲国戚也再不回来了。
国王焦急万分，老太父带回一封公主书信，信中所言，乃是公主追随护道真人学习《太平经》、《冲虚经》。已悟透不死玄机，能免死生之事，可解苍生轮回之苦。二十名皇亲国戚悟性也高，境界比她更胜一筹。三五年即可出关，一旦出关，便可保国王福寿不衰，黑米国万世永存。信中结尾所说，只是凡人修炼，欲望炽盛，不比那些四脚精灵无欲无求，最是能捷足先登。为能早日羽化登仙，须得银资二十万。